核心提示：未來我們的生活將再無線上線下之分，因為所有的一切都被網絡所聯接。物聯網是繼計算機、互聯網之后世界信息產業(yè)發(fā)展的第三次浪潮，在世界物聯網化的過程中，有無數新的產品和技術不斷涌現，一邊創(chuàng)造新的生活，一邊改造舊的世界。作為一個投資人，我們必須要抓住這個巨大的機會，幫助我們的客戶從這個驚人的技術躍遷中有所收獲。
宏觀邏輯方面，全球經濟處于曲折的復蘇過程中，互聯網和物聯網推動的新經濟是其中的一抹亮色和曙光所在。當前中國經濟正處于轉型之中，物聯網創(chuàng)造了新的需求和市場，并有望成為支撐中國經濟轉型的重要力量;而中央也通過財稅優(yōu)惠、金融支持等多項措施，對物聯網行業(yè)進行支持和鼓勵。
智能運算的泛在化、數據的互聯互通、軟硬件結合、云計算和大數據的廣泛應用、產品與增值服務緊密結合是物聯網行業(yè)貫穿始終的基本邏輯。以智能運算終端為例，從PC到智能手機，再到無處不在的可穿戴、健康監(jiān)控、家居傳感器、工業(yè)傳感器，體現出“感知萬物、處處相連”的泛在性。
與此同時，市場邏輯也是投資中不可或缺的考量環(huán)節(jié)。一級市場對特定行業(yè)的估值變化、Nasdaq等海外科技股的估值映射等等，都會帶動A股物聯網個股估值的變化。同時，各個熱點板塊之間的輪動等市場問題，同樣會影響到操作。
我們認為，科技行業(yè)進入互聯網時代以來，生態(tài)系統(tǒng)之間的競合，早已代替了單獨企業(yè)間的競爭，成為行業(yè)的主要矛盾與發(fā)展動力。蘋果產業(yè)鏈、三星產業(yè)鏈等是全球硬件科技股的投資主線，BAT對線上、線下資源的整合構成了國內互聯網投資的重要線索。物聯網時代更是如此，蘋果、谷歌、BAT、小米、華為等均加快構建各自的物聯網生態(tài)系統(tǒng)。
對于投資而言，找準各生態(tài)系統(tǒng)的關鍵卡位節(jié)點并進行提前布局，分享生態(tài)系統(tǒng)的高速成長期紅利，是物聯網基金的重要投資策略。在深度研究的基礎上做出前瞻性布局，重點配置生態(tài)系統(tǒng)中卡位關鍵節(jié)點的標的，并且依據市場空間、競爭格局等投資主線進行重點投資，才能分享其股價高速成長期紅利。
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